2020-02-29 12:04:10
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2月27日，工信部對外發(fā)布了2019年通信業(yè)統(tǒng)計公報。整體來看，2019年，我國通信業(yè)穩(wěn)中有升，5G建設(shè)有序推進(jìn)，新型信息基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷提升，有力支撐了社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。不過，我們也看到受移動通信業(yè)務(wù)收入負(fù)增長等因素影響，運(yùn)營商的語音收入繼續(xù)呈下滑態(tài)勢，短信業(yè)務(wù)與流量業(yè)務(wù)增量不增收，運(yùn)營商依舊處在電信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)程之中。
2019年我國通信業(yè)處于增長動力的換擋期
數(shù)據(jù)顯示，2019年電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.31萬億元，比上年增長0.8%。按照上年價格計算的電信業(yè)務(wù)總量1.74萬億元，比上年增長18.5%。從同比增長的數(shù)字來看，競爭情報顧問付亮直言：“電信業(yè)務(wù)收入只增長了0.8%，遠(yuǎn)低于GDP的增幅。18.5%的業(yè)務(wù)總量增幅，也較前幾年低得很多。”
“整體業(yè)務(wù)收入增速0.8%算是勉強(qiáng)保持了增長，雖然公報用了比較積極的‘企穩(wěn)回升’的措辭，但也可以看出2019年對運(yùn)營商來說還是比較困難的一年，尤其是移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增速也只有1.5%，可以理解為前幾年不斷的提速降費(fèi)已經(jīng)使移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的價格處于比較低的水平，可能會對運(yùn)營商的長期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響。”SA無線通訊領(lǐng)域?qū)＜覘罟夥治龅馈?/p>
參照2018年通信業(yè)統(tǒng)計公報的數(shù)據(jù)來看，2018年電信業(yè)務(wù)收入累計完成13010億元，比2017年增長3.0%。電信業(yè)務(wù)總量達(dá)到65556億元(按照2015年不變單價計算)，比2017年增長137.9%。
2018年的電信業(yè)務(wù)增長還在3%，為何僅僅一年就出現(xiàn)僅0.8%的增幅呢?中國信息通信研究院張悅認(rèn)為：“2019年我國通信業(yè)處于增長動力的換擋期，隨著運(yùn)營商將營銷重點轉(zhuǎn)向存量用戶，移動互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)降費(fèi)，‘流量第二卡槽’的需求下降，移動電話用戶增長放緩。移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速保持高位，但增速較上年顯著收窄。移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)下滑，對電信業(yè)務(wù)收入增長的拉動作用顯著下降。”
對于2019年我國通信業(yè)處于增長動力換擋期的分析，通信行業(yè)專家金峰也給出了相同判斷。金峰認(rèn)為：“2019年通信業(yè)務(wù)量增長趨緩，通信業(yè)亟需新動能。電信業(yè)務(wù)總量增長18.5%，不僅遠(yuǎn)低于2018年的137.9%，甚至是2015年以來的最低值，這表明4G產(chǎn)業(yè)紅利釋放已接近尾聲，需要新動能助力通信業(yè)發(fā)展。”
4G用戶占比穩(wěn)步提升 5G開啟新一輪增長周期
數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，4G基站數(shù)達(dá)到544萬個，占基站總數(shù)的64.7%。4G用戶總數(shù)達(dá)到12.8億戶，全年凈增1.17億戶，占移動電話用戶總數(shù)的80.1%;我國5G基站數(shù)超13萬個，用戶規(guī)模以每月新增百萬用戶的速度擴(kuò)張。國內(nèi)35款5G手機(jī)獲得入網(wǎng)許可，國內(nèi)市場5G手機(jī)出貨量1377萬部，呈明顯增長趨勢。
對于4G、5G的良好發(fā)展態(tài)勢，張悅分析認(rèn)為：“2019年移動電話用戶加速向4G網(wǎng)絡(luò)遷移。3G用戶數(shù)大幅遷移到4G網(wǎng)，2019年4G用戶占移動電話用戶總數(shù)的80.1%，提升幅度大于2018年。同時，2019年電信運(yùn)營商加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，可以說移動通信開啟了5G新一輪增長周期。”
2019年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國鐵塔在5G相關(guān)投資快速增長的推動下，共完成固定資產(chǎn)投資比上年增長4.7%。其中，移動通信投資穩(wěn)居電信投資的首位，占全部投資的比重達(dá)47.3%。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順利推進(jìn)，在多個城市已實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的重點市區(qū)室外的連續(xù)覆蓋，并協(xié)助各地方政府在展覽會、重要場所、重點商圈、機(jī)場等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)室內(nèi)覆蓋。
不過，5G喜人成績的背后，我們也要看到我國5G建設(shè)依舊面臨諸多挑戰(zhàn)。通信行業(yè)專家陳亮表示：“在移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與服務(wù)進(jìn)一步深化、終端性能進(jìn)一步提升的作用下，流量增長趨勢依然保持增長，對網(wǎng)絡(luò)提出了更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。今明年5G逐步接替4G是大勢所趨、也是市場對運(yùn)營商提出的必然要求，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的壓力不小。另外，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的一些問題還需繼續(xù)加大投入解決，如基站建設(shè)難題、組網(wǎng)問題、切片問題等，這些都關(guān)系到用戶的實際感知和新型應(yīng)用與服務(wù)的發(fā)展。”
固定寬帶邁向千兆時代 新業(yè)態(tài)發(fā)展百花齊放
2019年，通信業(yè)持續(xù)加快光纖帶寬升級，接入網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)全光纖化。截至12月底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到9.16億個，比上年末凈增4826萬個。其中，光纖接入(FTTH/0)端口占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重達(dá)91.3%，較上年底小幅提高0.2個百分點。光纖接入(FTTH/O)用戶4.17億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的92.9%。
特別值得一提的是，截至12月底，全國農(nóng)村寬帶用戶全年凈增1736萬戶，總數(shù)達(dá)1.35億戶，比上年末增長14.8%，增速較城市寬帶用戶高6.3個百分點;在固定寬帶接入用戶中占30%(上年同期占比為28.8%)，占比較上年末提高1.2個百分點。由此可見，我國電信普遍服務(wù)成效顯著，農(nóng)村寬帶用戶快速增長。
北京郵電大學(xué)教授曾劍秋指出：“光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展態(tài)勢喜人，我國的寬帶戰(zhàn)略一直在推進(jìn)‘光進(jìn)銅退’，從光纖接入端口占比超過90%來看，這是一個非常重要的數(shù)據(jù)，說明我國的‘光進(jìn)銅退’戰(zhàn)略取得重大發(fā)展，也為后續(xù)5G的發(fā)展提供了非常堅實的基礎(chǔ)，也將繼續(xù)推動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用的飛速發(fā)展。”
一花獨(dú)放不是春，百花齊放春滿園。2019年物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、智慧生活、垂直行業(yè)應(yīng)用等新興業(yè)務(wù)發(fā)展同樣值得關(guān)注。付亮指出：“以IPTV、數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)為主的固定增值電信業(yè)務(wù)收入完成1371億元，同比增長21.2%，是拉動電信業(yè)務(wù)收入增長的主要因素之一，行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換效果開始呈現(xiàn)。”
尤其是物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，截至12月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)10.3億戶，全年凈增3.57億戶。金峰認(rèn)為：“2019年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接總量增長53%，在北京等部分地區(qū)，物聯(lián)網(wǎng)連接量已經(jīng)超越普通手機(jī)數(shù)量;在2019年工信部出臺52號文之后，預(yù)計更多場景將使用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接，而非LoRa的局域網(wǎng)連接。”
月戶均流量(DOU)穩(wěn)步提升 西部地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速全國領(lǐng)先
2019年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)1220億GB，比2018年增長71.6%，增速收窄116.7個百分點。全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量(DOU)達(dá)7.82GB/戶/月，是2018年的1.69倍;12月當(dāng)月DOU高達(dá)8.59GB/戶/月。其中，手機(jī)上網(wǎng)流量達(dá)到1210億GB，比上年增長72.4%，在總流量中占99.2%。
數(shù)據(jù)顯示，2019年，東、中、西、東北地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量分別達(dá)到531億GB、262億GB、355億GB和72.5億GB，比2018年分別增長67.8%、75.2%、76.7%和62.4%，西部增速比東部、中部和東北增速分別高8.9、1.5和14.3個百分點。2019年12月，西部地區(qū)當(dāng)月戶均流量達(dá)到9.5GB，比東部、中部和東北地區(qū)分別高1.04GB、1.43GB和1.76GB。
對于2019年月戶均流量(DOU)達(dá)7.82GB/戶/月，金峰認(rèn)為這表明用戶日益偏好高流量的業(yè)務(wù)，同時也是5G發(fā)展初期eMBB場景的核心所在。而從西部地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速全國領(lǐng)先的態(tài)勢來看，“基于移動互聯(lián)網(wǎng)的信息縮小了‘?dāng)?shù)字鴻溝’的差距，同時也對運(yùn)營商提出了更高的要求。”陳亮補(bǔ)充道。
事實上，2019年，移動支付、移動出行、視頻直播、短視頻、餐飲外賣等線上線下融合應(yīng)用不斷拓展新模式、新商圈、新消費(fèi)，是移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)保持較快增長的主要原因。電信企業(yè)的流量數(shù)據(jù)監(jiān)測表明，2019年移動用戶使用抖音、快手等短視頻應(yīng)用消耗的流量占比已超過30%。可以說，移動互聯(lián)網(wǎng)仍是通信業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展的助推器。
2020年通信業(yè)發(fā)展前景可期
如果說2019年通信業(yè)是增長動力的換擋期，那么2020年會否迎來一個比較可期的前景呢?張悅認(rèn)為：“當(dāng)下，電信運(yùn)營商加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，推動信息通信技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)的深度融合，以IPTV、數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)為主的固定增值電信業(yè)務(wù)收入快速增長，成為拉動電信業(yè)務(wù)收入增長的第一動力。”
“大網(wǎng)絡(luò)、大市場、大運(yùn)營會是2020年乃至今后的主題，網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的相互依賴、相互促進(jìn)、相互制約的情況越來越明顯。移動網(wǎng)絡(luò)和固定互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系進(jìn)一步密切，個人業(yè)務(wù)和家庭、集客業(yè)務(wù)的關(guān)系進(jìn)一步密切，‘跨界’會更加頻繁和緊密，比如智慧家庭、移動辦公、行業(yè)應(yīng)用的許多場景，這對網(wǎng)絡(luò)提出了更高、更新的要求。當(dāng)然，這也催生了許多新的商機(jī)。”陳亮分析道。
眾所周知，剛剛步入2020年我國就處在新冠病毒疫情的陰霾之下，通信業(yè)雖然陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但是疫情導(dǎo)致的一季度收入將會明顯下滑。對于接下來的三個季度，通信業(yè)能否強(qiáng)勢復(fù)蘇繼而推動通信業(yè)穩(wěn)步發(fā)展呢?金峰指出：“盡管前期有疫情影響，但基站建設(shè)力度反而加強(qiáng)，作為了‘穩(wěn)投資’的抓手。當(dāng)前，5G產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)已經(jīng)奠定，這保證了2020年能夠?qū)崿F(xiàn)突破。”
面對疫情影響，楊光也表示：“雖然目前有疫情的影響，但相信后續(xù)政府和運(yùn)營商都會有相應(yīng)的刺激措施，我們對全年的業(yè)績表現(xiàn)還是保持樂觀的，增速方面應(yīng)該會有返彈。2019年應(yīng)該也是4G周期的尾聲，我國電信市場這種周期性還是明顯，預(yù)計2020年開啟的5G周期能對市場有明顯的推動作用。